岗位职责：
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的理财组合和策略 ；
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供理财相关业务等服务 ；
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询 ；
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 ；
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ；
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划 ；
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排 。

任职资格：
1、高中及以上学历，金融、财务、管理等相关专业 ；
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程 ；
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能 ；
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力 ；
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话。