1、上海各分公司业绩的实时更新和每日统计；
2、对合同进行统一管理，合同的签收和领用都规范化、准确化、细致化，做到有表可查、有据可依；
3、配合公司领导和高级经理制定业务计划，并根据计划进行业务的开展；
4、根据每个客户的投资期限和投资项目，和集团沟通延期兑付问题；
5、定期收集公司内部的培训需求，会同直属上级培训确认需求；协助拟订培训计划，负责培训的各项准备工作；
6、上海各分公司活动申请表的收集及审核,汇总活动总结；
7、对理财经理开单过程遇到的问题进行答疑；
8、对上海各家分公司的日常管理中遇到的问题给予业务支持；
9、和公司其他职能部门沟通协调，确保公司的正常运营；
10、对集团下发的业务人员的考核制度及时做好上传下达，推进公司业务的正常进行。